El joven Adrian Velba es feliz. Después de haberse preparado durante todo el año en la escuela de combate del Maestro Jansen, por fin va a poder participar por primera vez en su vida en el gran torneo anual patrocinado por el rey Virgil y la reina Efira. Ni siquiera su compañero, el canijo Vlad, es capaz de apagar su entusiasmo. Desgraciadamente, pocas horas antes de que termine el plazo de inscripción, Vlad resulta descalificado por estar enfermo. La decepción que sufre Adrian es enorme, ya que es imprescindible tener compañero de equipo para inscribirse al torneo. ¿Será este el final de su carrera? Parece que no, porque en el último momento aparece un tipo que nunca nadie había visto antes en la ciudad: Richard Aldana...