Jacobo es un chico normal: ni gordo ni flaco, ni alto ni bajo... Vive con su amigo Tino y su familia porque sus padres lo abandonaron cuando aún era muy pequeño. Y desde su séptimo cumpleaños, se transforma en lobo todas las noches de luna llena. En esta nueva aventura... ¡Hay un chico nuevo en el cole de Jacobo! Se llama Goyo y todo el mundo lo adora, incluso el profe Fran. Así que nadie se extraña cuando se convierte en el cabecilla de la clase. Pero Goyo no acepta a cualquiera. Según él, Jacobo y Noura son diferentes. Y a Goyo no le gusta la gente diferente. ¿Habrá descubierto el secreto de Jacobo y Noura? Porque es imposible que el chico nuevo sepa lo de la luna llena y todo eso... ¿no?