La última entrega de la emblemática «Trilogía de Merlín». El mago Merlín sigue siendo el principal consejero del joven rey Arturo, que acaba de engendrar un hijo con su media hermana Morcadés. El monarca dedica sus esfuerzos a pacificar las tierras conquistadas, a fijar alianzas con reyes menores y a prevenir el daño que Morcadés pueda provocarle. En esta última parte de la «Trilogía de Merlin» -iniciada con La cueva de cristal y continuada con Las colinas huecas--, Arturo se casa primero con Ginebra, que fallece junto con su hijo en el parto, y, más tarde, con otra ginebra que estéril y se enamora de Baudier, uno de los hombres de confianza del rey. A pesar de que ya no vive con Arturo, Merlín continuará ayudándole en sus lances más importantes, aunque poco a poco se irá alejando de las intrigas cortesanas para sumirse en una profunda paz.