Un antic savi xinès (Subodhi) camina sense destí per les terres de la Ruta de la Seda. L'acompanya un noi orfe (Dong Yong) que no té ningú en aquest món. El vell mestre vol convertir-lo en el seu deixeble i iniciar-lo en els secrets de la seva filosofia i en la recerca de la veritat. El noi mentrestant ha de fer front a la tasca de trobar menjar enmig del desert. Això dona peu a tot de situacions curioses, on els fets más fantàstics es barregen amb la realitat més banal, on entren en contradicció la pau interior i el desig, on les idees xoquen amb la realitat, on la solemnitat es escarnida amb sentit de l'humor. En fi, una paròdia de la vida.