En cada casa conviven sus moradores con historias de alguna manera relacionadas con el humo y las brujas. En un lugar lleno de leyendas, a orillas del río Santa Lucía, vivieron, desde los años cuarenta, varias familias, todas ellas muy especiales. Se sucedieron los moradores en dos casas de la ribera. Sus historias se intentan recrear en este relato. A través de ellos se va desgranando la evolución del Uruguay en los últimos setenta años. Todo transcurre en un paraje que su propio nombre lo define: Las Brujas. Esto no es casual, pues desde hace varios siglos las historias de brujerías impregnan el lugar de manera directa o indirecta. El humo sobre el río, presente en múltiples pasajes, contribuye a crear una atmósfera de permanente misterio e incertidumbre para el lector.