En las últimas horas de su vida el Infante don Juan Manuel recuerda la historia de su familia. Tras la muerte de Fernando de la Cerda,primogénito y heredero de Alfonso X, su segundo hijo, Sancho, sepostula para el trono, pero Alfonso elige como sucesor a su nieto, elhijo de Fernando, al que llamaban el infante de la Cerda. Sancho seenfrenta a su padre apoyado por la mayoría de los
nobles, lo queprovoca una guerra que llega a poner en peligro la vida delrey.

Alfonso deshereda y maldice a su hijo. Y pronto unaleyenda atribuida al mago Merlín corrió por las plazas de las villasdel reino. La maldición no se hará efectiva hasta la cuartageneración: Sancho IV, Fernando IV, Alfonso XI y Pedro I. La novelatermina con la historia de este último rey, nacido para esta tragedia.