Hotel Hyatt Place de Portland, una joven empresaria llamada Jane se despierta temblando tras un sueño aterrador en el que su habitación estaba llena de sangre y su cadáver se encontraba sobre la cama. Mike, un veterano agente del FBI de Nueva York, y su compañero Ben, llevan desde 2008 persiguiendo a un asesino vestido de negro al cual no le han visto la cara nunca. La única conexión entre estas personas se produce a través de una serie de sueños en los que Mike pelea por encontrar a Jane antes que el misterioso hombre de negro. Para ello tendrá que resolver una serie de puzles tanto mentales, como científicos y físicos que, desde su primer caso hasta este último, guardan una conexión directa. Todos ellos relacionados con el departamento de casos Black Velvet.