Spoon, un miembro de la raza de los enanoides es emboscado mientras busca una reliquia familiar. A duras penas, malherido, consigue escapar de sus perseguidores. Al filo de la muerte es socorrido por un intrépido muchacho que deambula por el bosque en busca de aventuras. Clauss conduce a Spoon a una aldea cercana para recuperarse, haciéndose grandes amigos. Teodhor, a su vez, es elegido en su aldea para llevar a cabo una secreta misión: llevar un misterioso objeto a una ciudad en un bosque lejano. El viaje se complica, es capturado y encerrado junto con un muchacho, Enrik, perdiendo el objeto que portaba.
Escapan de su cautiverio y llegan a una aldea donde poder descansar.
Aunque los caminos de ambos grupos los conducen a lugares distintos, la fortuna o el infortunio hace que se reencuentren.