En un barco mercante llegan Fanes y Pada a California. Su gran proyecto consiste en hacerse con una goleta para hacer reportajes etnográficos y naturistas. Antes tendrán que conseguir financiación y enrolar a la tripulación adecuada. El marinero llamado Mudo se compromete a recorrer el mundo en el velero, pero antes tienen que llegar a Mouramia, la torre que existía en el imaginario de su abuela. Una agente iraelí se infiltra en la tripulación porque sabe que Eanes tiene vínculos con los soviéticos. El área de San Francisco en un hervidero de movimientos contestatarios: grupos pacifistas, el poder negro, el poder amarillo, el movimiento nativo. Al final se involucran en el desembarco de los indios en la isla de Alcatraz