Al final del segle XVI, en la localitat valenciana de la Vila Joiosa, Gaspar, amb només nou anys, és obligat a deixar casa seva per treballar amb un arrier, Don Evaristo, perquè la seva família ja no el pot mantenir. L'arrier és un ésser roí i despòtic, i la primera nit que passen en una posada Gaspar fuig. Encara que sigui un nen, Gaspar comprèn que si no vol morir de gana només té una sortida: unir-se a una banda de bandolers. És així com entra a la més temuda i perillosa de la contrada, la de Miquel "el Ros" i la seva mà dreta, "el Frare". Gaspar creixerà amb els bandolers, i participarà en tota mena d'assalts i atrocitats que l'aniran endurint.