Contiene Uncanny X-Men 504-512 y Annual v2, 2 USA
El segundo volumen que aborda la estancia de La Imposible Patrulla-X en San Francisco, ahora con Matt Fraction como guionista en solitario. En Corazón roto , Coloso, sumido en una profunda depresión por la ausencia de Kitty Pryde, busca alguna forma de detener el dolor de su corazón. Es entonces cuando se cruza con una amenaza de la vieja Rusia. En La hermandad , regresa Madelyne Pryor, la esposa fallecida de Cíclope, para crear una nueva Hermandad de Mutantes Diabólicos que supondrá todo un reto para La Patrulla-X. Y además, descubre el pasado oculto de Emma Frost y cómo llegó a pertenecer al Cónclave de Norman Osborn, y el viaje hasta 1906 de los mayores cerebros del homo superior, para investigar el origen de su especie.