Un món de fantasia, de transició d'una etapa medieval cap a una de més moderna.
Un personatge extraordinari: Mulberry Rainfallow, un jove orfe bastard que viu en un castell amb el seu oncle, que l'ha tingut amagat allà tota la seva vida.
Un esdeveniment: un membre exiliat de la noblesa del regne intenta tornar a la seva llar, amb un exèrcit al seu costat, per desencadenar una guerra i posar fi a la monarquia de la família Parthian. Mulberry té per primera vegada a la vida l'oportunitat de sortir del castell i deixar enrere tot el que coneix, per endinsar-se en un món nou per a ell, ample, del qual tan sols ha sentit a parlar per boca d'altres homes.
Les conseqüències: Mulberry Rainfallow de seguida es trobarà atrapat dins del conflicte com mai no hauria pogut imaginar, i maldarà per sortir-ne, mentre fa amics i enemics, descobreix que té habilitats que desconeixia completament, viatja per tot el regne i passa per un seguit d'experiències que el forjaran com a persona i canviaran la seva manera d'entendre la vida per sempre.