En un pueblo perdido en los valles del norte, sus habitantes se ahorcan bajo una sempiterna niebla y con los aullidos de un enorme animal como macabra melodía de fondo.

Bastián, un joven periodista, llega perdido a un pueblo de los valles del norte bajo una intensa niebla. En un recodo del camino se encuentra con un hombre que sale despavorido tras reconocerle.

Confundido, decide entonces caminar por sus despobladas calles, hasta llegar a una vieja fortaleza donde distingue la silueta de un ser humano ahorcado en sus muros. Al aproximarse, reconoce al hombre que se había encontrado anteriormente mientras un enorme aullido le hace salir corriendo, presa del pánico, hasta la primera vivienda en donde una mujer lo recibe y acoge.